語出驚人!ALETHEIA喊欣興目標價500元


語出驚人!ALETHEIA喊欣興目標價500元

ALETHEIA估計,欣興2022~2025年間,將在楊梅、三鶯、光復廠擴張ABF產能至三倍,更關鍵的是,因爲供應高度緊張,設計升級與產品組合轉佳,ABF報價每年將調漲5~10%,如此一來,欣興2025獲利很可能跳升爲2021年的四倍之多,隱含期間獲利年複合成長率高達40%。

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ALETHEIA進一步說明,欣興營運面有三大爆發性利多,首先,2022年上半年楊梅廠、2022年三鶯廠、2023年下半年光復廠相繼擴產,整體ABF產能增爲三倍;其次,縮小線距設計可使一線供應商鞏固高階市場分額;再者,新增蘋果、臺積電等有力客戶,充實客戶組成結構。綜上所述,看好欣興市佔率從2021年的19%,加速躍升爲2024年的24%。

研究機構估計,欣興毛利率從2021年的20%左右,至2025年成長到三成附近,股東權益報酬率則從2020、2021年的15%,翻倍至2025年的30%;搭配每股純益由2021年估計值6.99元(年增87%),可望連年成長,至2024年就可賺逾二股本,研判股價值得獲市場重新評價行情(re-rated)。

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